Het Julius Index Fund hanteert een strategie waarbij met gemiddeld 35% minder aandelenrisico een marktconform rendement wordt nagestreefd. Dit wordt mogelijk gemaakt door sectoren zoals technologie toe te voegen, die gemiddeld beter presteren dan een brede aandelenindex.
Onze cliënten realiseren zich dat het selecteren van de juiste ETF's doorgaans niet zo eenvoudig is als het lijkt. Daarom kiezen zij voor een specialist die een bewezen strategie hanteert en sinds 2014-marktconforme rendementen realiseert met een beneden gemiddeld risico.
Het Julius Index Fund heeft per 31 mei 2025 een nettorendement van +25,6% gerealiseerd (YTD, na aftrek van alle kosten). In dezelfde periode behaalde onze benchmark, de Stoxx Europe 600, een rendement van 8,08%.
Wat dit resultaat opmerkelijk maakt, is dat de Stoxx Europe 600 volledig uit aandelen bestaat, terwijl het Julius Index Fund gemiddeld slechts circa 65% van de portefeuille in aandelen heeft belegd.
Het fonds hanteert een regionale spreiding over verschillende asset classes, waarbij aandelen en obligaties elkaar aanvullen. Dankzij ons flexibele mandaat kunnen wij de asset-allocatie aanpassen aan de marktomstandigheden. In een oververhitte markt kiezen wij er bewust voor om risico’s te beperken en (tijdelijk) meer liquiditeiten aan te houden.
Vrijwel alle fondsmanagers en vermogensbeheerders hebben er belang bij om zoveel mogelijk te beleggen, aangezien de fees hierop zijn afgestemd. Echter, er kunnen zich situaties voordoen waarbij het verstandig is om tijdelijk iets minder te beleggen. Daarom hanteren wij een fee-structuur waarbij beleggingsdwang geen rol speelt.
