Over het fonds

Dit fonds biedt een totaaloplossing waarbij aandelen en obligaties flexibel worden gewogen, wat resulteert in een relatief lage volatiliteit van het fonds.

Ondanks deze strategie is er de afgelopen 10 jaar een marktconform rendement behaald. Ons doel is een solide rendement met minder risico te realiseren. Het Julius Index Fund staat open voor beleggers met een beleggingshorizon van minimaal 3-5 jaar en op zoek zijn naar financiële rust.

De minimale inleg is € 100.000,-. Het fonds is een fonds voor gemene rekening, beheerd door Julius Fund Management BV, een beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De belangrijkste kenmerken van het beleggingsfonds:

• Beleggingsportefeuille bestaat voornamelijk uit beursgenoteerde ETF’s.
• Voornamelijk beleggingen in aandelen ETF’s (maximaal 70%), onroerend goed ETF’s en obligatie ETF’s.
• Mondiale focus met nadruk op sector- en thema-ETF’s.
• Sterke nadruk op risicomanagement, met een evenwicht tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud.
• Streefrendement van gemiddeld 7% netto per jaar.
• Bijzonder geschikt voor beleggers die op zoek naar financiële rust.