Gem. jaarrendement sinds 2014
* Julius Index Fund strategie
Netto rendement 2025
* 31 aug YTD
Cumulatief rendement
per jaar
Gem. jaarrendement sinds 2014
* Julius Index Fund strategie
Netto rendement 2025
* 31 mei YTD
Cumulatief rendement per jaar
Beleggen in effecten heeft doorgaans een (financieel) doel. Het Julius Fund streeft ernaar om op langere termijn een positief rendement te realiseren.
Echter, beleggen in effecten is niet zonder risico's. Tussentijdse 'events' en/of tegenvallende ontwikkelingen op de financiële markten kunnen het verwachte rendement negatief beïnvloeden.
Alhoewel een gekozen beleggingsstrategie gericht is op een positief rendement kan een belegger (tijdelijk) verlies lijden.
Mede daarom wordt doorgaans een langere termijn beleggingshorizon gevolgd door beleggers.
Afhankelijk van de economische omstandigheden en vooruitzichten wordt het risicoprofiel van het Julius Fund bepaald. Dit betekent dat zolang alle seinen op groen staan een offensieve strategie wordt gevolgd.
Maar er zijn ook momenten dat het verstandig is om een meer defensieve strategie te volgen. Professionele fondsmanagers, zoals Warren Buffett, zijn niet zelden ‘onderbelegd’ en wachten dan rustig af wat komen gaat.
Een extra voordeel van het Julius Fund is dat vrijwel uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de goedkope- en zeer effectieve ETF’s. Deze indexvolgende ‘fondsen’ presteren in 85% van de gevallen beter dan actieve beleggers en worden zelfs door centrale bankiers gebruikt.
Deze strategie leidt ertoe dat gemiddeld 30% minder risico hoeft te worden genomen om eenzelfde resultaat te behalen ten opzichte van een brede index.
En dat is logisch omdat in een brede index (zoals de AEX) ook sectoren zijn opgenomen die op langere termijn achterblijven en eigenlijk alleen maar risico toevoegen en nauwelijks rendement. Dit wil overigens niet zeggen dat achterblijvers nooit de moeite waard zijn. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen zich uitzonderlijke kansen voordoen. Het Julius Fund hanteert voor de diverse asset-classes een sector benadering waarbij de focus is gericht op sectoren met de beste vooruitzichten.
JULIUS INDEX FUND Neutral 50/50
EURO STOXX 50 Index Total return
180.2475
126.1229
Normalized as of 1/03/2014 | Weekly 1/3/2014 - 12/31/2021
Ondernemen zit Rob in het bloed. Al ruim 30 jaar is hij actief als vermogensbeheerder en stond hij op jonge leeftijd aan de basis van een vooraanstaand effectenhuis.
Nadien was hij als managing partner betrokken bij diverse financiële instellingen. Zijn expertise is veelomvattend.
Als oprichter en beheerder van het Julius Fund streeft Rob ernaar om op flexibele wijze om te gaan met de verschillende asset classes waarbij indexfondsen centraal staan.
De kernwaarden van Rob zijn: vertrouwen, deskundigheid, service en financiële rust. Zijn klanten zijn doorgaans (voormalig) ondernemers die geen zin hebben in avonturen en onderkennen dat succesvol beleggen geen kwestie is van geluk.
Een beter resultaat begint bij het goed ‘lezen’ van de economie en te onderkennen. Onderzoek wijst uit dat tot wel 85% van de actieve beleggers niet in staat is om een index (bijvoorbeeld de AEX) te verslaan en dat de groep die het wel beter doet dan de index wisselend van samenstelling is.
Naast de algemene selectiecriteria beoordelen we de ETF’s op ook hun duurzaamheid door middel van de ESG-scores.
Het Julius Fund investeert niet in bedrijven die controversiële diensten en producten aanbieden. Het uitsluiten van bedrijven gaat doorgaans een stuk verder dan de ESG score.
Created by Studio Soaked
