De tijd dat slechts een kleine groep belangstelling had voor duurzaam beleggen ligt ver achter ons. De afgelopen decennia heeft duurzaam beleggen een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Wereldwijd wordt inmiddels ruim 25% van al het beheerde vermogen duurzaam belegd en in Europa ligt dit percentage zelfs boven de 55%.
Duurzame beleggers houden rekening met de positieve aspecten op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG).
Afhankelijk van de economische omstandigheden en vooruitzichten wordt het risicoprofiel van het Julius Fund bepaald. Dit betekent dat zolang alle seinen op groen staan een offensieve strategie wordt gevolgd. Maar er zijn ook momenten dat het verstandig is om een meer defensieve strategie te volgen. Professionele fondsmanagers, zoals Warren Buffet, zijn niet zelden ‘onder belegd’ en wachten dan rustig af wat komen gaat.
Een extra voordeel van het Julius Fund is dat vrijwel uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de goedkope- en zeer effectieve ETF’s. Deze indexvolgende ‘fondsen’ presteren in 85% van de gevallen beter dan actieve beleggers en worden zelfs door centrale bankiers gebruikt.
JULIUS INDEX FUND Neutral 50/50
EURO STOXX 50 Index Total return
180.2475
126.1229
Net Results
Normalized as of 12/31/2013 | Daily 12/31/2013 - 12/31/2021
Deze strategie leidt ertoe dat gemiddeld 30% minder risico hoeft te worden genomen om eenzelfde resultaat te behalen ten opzichte van een brede index.
En dat is logisch omdat in een brede index (zoals de AEX) ook sectoren zijn opgenomen die op langere termijn achterblijven en eigenlijk alleen maar risico toevoegen en nauwelijks rendement. Dit wil overigens niet zeggen dat achterblijvers nooit de moeite waard zijn. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen zich uitzonderlijke kansen voordoen. Het Julius Fund hanteert voor de diverse asset-classes een sector benadering waarbij de focus is gericht op sectoren met de beste vooruitzichten.
JULIUS INDEX FUND Neutral 50/50
EURO STOXX 50 Index Total return
180.2475
126.1229
Net Return Results
Normalized as of 1/03/2014 | Weekly 1/3/2014 - 12/31/2021
Een beter resultaat begint bij het goed ‘lezen’ van de economie en te onderkennen. Onderzoek wijst uit dat tot wel 85% van de actieve beleggers niet in staat is om een index (bijvoorbeeld de AEX) te verslaan en dat de groep die het wel beter doet dan de index wisselend van samenstelling is.
Naast de algemene selectiecriteria beoordelen we de ETF’s op ook hun duurzaamheid door middel van de ESG-scores.
Het Julius Fund investeert niet in bedrijven die controversiële diensten en producten aanbieden. Het uitsluiten van bedrijven gaat doorgaans een stuk verder dan de ESG score.
Julius Fund Management bv is de beheerder (AIFM) van een beleggingsinstelling en als zodanig geregistreerd (artikel 2:66a Wft) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
